Ein Kammermusikquintett, fasziniert vom traumhaften Potenzial von „Trance Masks Music“, zieht sich in eine abgelegene Villa zurück, um Musik zu schreiben und nach neuen Klängen zu suchen, die das Publikum den von der Natur inspirierten Empfindungen näherbringen kann. Das Quintett wird in einem Wald auftreten, um ein mystisches und aufregendes Erlebnis zu bieten. Alle Elemente des Quintetts beginnen eine seltsame Metamorphose zu durchlaufen, die sie dazu bringen wird, den animalischsten Teil ihrer Seele zu entdecken und Musik zu komponieren, die sie in eine Dimension bringt, die zu groß ist, um von einem bloßen Menschen verstanden zu werden, denn der Mensch ist der falsche Teil der Natur.